Preparación de modelos y minutas

Rellenar modelos y minutas con los datos de los clientes de forma automática

🧩 Objetivo
Rellenar automáticamente plantillas (modelos o minutas) con datos de clientes que provienen de una fuente (por ejemplo, un formulario, una hoja de cálculo o un CRM).

🔁 Flujo de automatización en Make
1. Disparador (Trigger)
Define de dónde vienen los datos del cliente.
Ejemplos de disparadores:
Nuevo registro en Google Sheets (fila añadida).
Nuevo formulario en Typeform, Jotform, Google Forms, Notion Form, etc.
Nuevo cliente en HubSpot, Pipedrive o Airtable.
2. Obtención de los datos
Make recoge los campos del cliente, por ejemplo:
Nombre completo
DNI/NIF
Dirección
Fecha
Datos específicos del documento (importe, descripción, etc.)
3. Rellenado automático del modelo
Usa uno de estos módulos:
Google Docs / Microsoft Word (OneDrive): insertar los datos en una plantilla con marcadores de posición.
PDF Generator API, Docupilot, o Formstack Documents si quieres generar PDF directamente.
Data Store de Make (opcional): para guardar versiones previas o controlar numeración de minutas.
Ejemplo de variables en tu plantilla:

Así te olvidas de copiar y pegar datos en cada modelo o minuta: el documento se genera solo, con los datos correctos, listo para revisar y enviar en segundos en lugar de minutos.

¿Quieres automatizar este proceso en tu despacho? Descubre todos nuestros servicios de automatización o agenda una cita para contarnos tu caso. Construimos estas automatizaciones con Make y n8n.